Индексация - пассивная инвестиционная стратегия, которая состоит в составлении портфеля акций, доходность которого будет изменяться в соответствии с доходностью какого-либо индекса акций.

База - поведение определенного ряда ценных бумаг, принятое за эталон. Эти бумаги могут входить в публикуемые индексы или подбираться специально для отдельно взятой инвестиционной стратегии.

Индексация облигаций - составление портфеля таким образом, чтобы его эффективность соответствовала изменениям какого-либо индекса облигаций.

Индексный фонд - инвестиционный фонд, приводящий свою доходность в соответствие с фондовым индексом.

Оптимизационный подход к индексированию - подход к индексированию, применяемый с целью оптимизации определенных задач: максимизации доходности портфеля, выпуклости или ожидаемого суммарного дохода.

Ошибка отслеживания - в стратегии индексации - разница между доходностью эталона и доходностью портфеля соответствия.

Пассивная инвестиционная стратегия - покупка диверсифицированного портфеля ценных бумаг, в котором широко представлен рыночный индекс, без попыток найти неверно оцененные ценные бумаги.

Пассивная портфельная стратегия - стратегия, основанная на диверсификации портфеля ценных бумаг с тем, чтобы обеспечить совпадение его с доходности с доходностью какого-либо рыночного индекса. Пассивная стратегия не ставит своей целью нахождение неверно оцененных ценных бумаг.

Повышенное индексирование - стратегия индексирования, цель которой состоит превышении или повторении общего движения определенного индекса.

Скупка индекса - приобретение акций, входящих в индекс Standard & Poor's 500 в тех же пропорциях, что и в индексе, с целью получения той же доходности.

Стратегия наклонного портфеля - стратегия индексации, предусматривающая активное управлением инвестиционным портфелем с акцентом
- на конкретную отрасль промышленности; и
- на некоторые факторы эффективности ценных бумаг: момент доходности, дивидендный доход, коэффициент Цена/Доход; и
- на некоторые экономические факторы: процентные ставки и инфляцию.

Стратификационная выборочная индексация облигаций - метод индексации облигаций, при котором облигации, входящие в индекс, делятся на группы, каждая из которых представляет определенную характеристику этого индекса.

Стратификационная индексация - метод построения портфеля, при котором акции, входящие в определенный индекс, группируются по определенному признаку, и каждая группа представляется в портфеле.